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Mann sitzt auf Kettcar mit Raketenantrieb

Vermögens-
berater

Vermögensberater (m/w/d)
Marktbereich Euskirchen

Werden Sie Teil eines modernen, erfolgreichen Teams!

Sie möchten Menschen finanziell begleiten, Vertrauen aufbauen und Beratung auf Augenhöhe bieten? Dann passen Sie perfekt zu uns.

Wir sind eine leistungsfähige Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von rund 2 Mrd. EUR, 17 personenbesetzten Geschäftsstellen und rund 250 engagierten Mitarbeitenden. Was uns auszeichnet: Nähe, Verlässlichkeit und langfristiges Denken – gegenüber unseren Kunden ebenso wie gegenüber unseren Mitarbeitenden.
Zur Verstärkung unserer Teams in der Vermögensberatung in Euskirchen suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgaben – Beratung mit Verantwortung und Moderne 

  • Als feste Ansprechperson betreuen Sie vermögende Privatkundinnen und -kunden ganzheitlich in anspruchsvollen Finanz- und Vermögensfragen.
  • Sie erarbeiten bedarfsgerechte Anlagekonzepte im Rahmen der geltenden Vertriebs- und Produktfreigaben.
  • Sie betreuen größere Privatvermögen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Anlageklassen, individueller Anlageziele und der jeweiligen Risikoneigung.
  • Sie begleiten Wertpapier- und Depotkundinnen und -kunden aktiv, überprüfen bestehende Anlagen regelmäßig und identifizieren Umschichtungs-, Diversifikations- und Wiederanlagepotenziale.
  • Sie erkennen Kundenbedarfe und Beratungsanlässe frühzeitig und nutzen Marktbewegungen, Fälligkeiten sowie besondere Liquiditätsanlässe für eine proaktive Ansprache.
  • Sie greifen Beratungsanlässe im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen, Schenkungen, Erbfällen, Vorsorge und generationenübergreifender Nachfolgeplanung aktiv auf.
  • Sie gewinnen neue vermögende Privatkundinnen und -kunden sowie Multiplikatoren und erschließen Ertrags- und Wertschöpfungspotenziale im Anlage-, Vorsorge- und Verbundgeschäft.
  • Sie nutzen digitale Tools und moderne Beratungsprozesse als selbstverständlichen Bestandteil einer zeitgemäßen Kundenbetreuung und stellen eine ordnungsgemäße Beratungsdokumentation sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Wertpapier- und Anlagegeschäft sicher.

 

Ihr Profil – fachlich kompetent, menschlich überzeugend

  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie fundierte Erfahrung in der Kunden- bzw. Vermögensberatung, idealerweise in der genossenschaftlichen Beratung.
  • Idealerweise verfügen Sie über weiterführende Qualifikationen im Anlage- und Finanzbereich (z.B. Bankfachwirt/in oder vergleichbar).
  • Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Wertpapier- und Anlagegeschäft und haben Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensanalyse sowie im Portfolioaufbau und in der risiko- und bedarfsgerechten Allokation.
  • Sie bewegen sich sicher im regulatorischen Umfeld und gewährleisten eine qualitativ hochwertige sowie dokumentationssichere Beratung.
  • Die aktive Kundenansprache, der Ausbau bestehender Kundenverbindungen sowie die Gewinnung von Potenzialkunden verstehen Sie als Chance, nachhaltige Mehrwerte zu schaffen.
  • Sie sind mit den Produkten und Leistungen des genossenschaftlichen FinanzVerbunds vertraut und setzen diese gezielt im Rahmen ganzheitlicher Beratungskonzepte ein.
  • Teamgeist, Eigeninitiative sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung runden Ihr Profil ab. 

Ihre Chancen – moderne Arbeitswelt mit echten Benefits

  • Vollzeit mit Mehrwert: 4-Tage Woche, 35 Stunden, voller Lohnausgleich auf Basis von 39 Stunden sowie Gleitzeit.
  • Abwechslungsreiche Aufgaben in einem modernen, wertschätzenden Arbeitsumfeld.
  • Attraktive, auf Erfahrung und Verantwortung abgestimmte Vergütung nach Banktarif.
  • 6 Wochen Urlaub (bei Vollzeit 24 Tage), vermögenswirksame Leistungen und weitere Zusatzleistungen.
  • Nach der Probezeit (6 Monate) unbefristetes Arbeitsverhältnis.
  • Raum für persönliche Entwicklung und langfristige Perspektiven in einer starken Genossenschaft.
  • Kollegiales Miteinander und kurze Entscheidungswege.
  • Die Vergütung für diese Position erfolgt im Tarifband C1 und C2 und liegt -abhängig von Erfahrung und Einsatz – aktuell zwischen ca. 65.000 € und ca. 71.000 € (incl. 13 Gehältern und vermögenswirksamen Leistungen).

Interessiert?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen gerne an:

Volksbank Euskirchen eG
Frau Cornelia Poth -Vorstandssekretariat-
Bahnhofstr. 7
53879 Euskirchen

Frau Poth steht Ihnen im Vorfeld der Bewerbung gerne für weitere Fragen zur Verfügung.